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Ein kleiner Kater und die große Liebe Beaulieu, Südfrankreich: Kater Filou ist überglücklich. Bei der Familie der kleinen Marla hat er endlich ein Zuhause gefunden. Außerdem ist Filou verliebt: in Josephine, die schöne Glückskatze, die auch bei Marlas Familie lebt. Alles scheint perfekt. Doch im Frühling kommt der Schock: Marlas Familie zieht nach Paris. Nur der arme Filou bleibt in Beaulieu zurück. Wieder allein streunt er wie früher durch die Straßen des Ortes, immer auf der Suche nach etwas Essbarem und einem Schlafplatz. Und außerdem ist ihm das Herz schwer, denn er kann Josephine nicht vergessen ...