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"Manchmal, am Abend, wenn ich zu müde bin, um zu arbeiten, kommt mir die Trauer, die Reue so nahe, daß ich das Gefühl habe, ich könnte die Hand ausstrecken und sie berühren, und das ist fast mehr als ich ertragen kann." Der achtzigjährige Austin Fraser blickt auf sein Leben zurück. Er ist ein berühmter Maler, aber er lebt in klirrender Einsamkeit in einem großen Haus in seiner Heimatstadt Rochester. Die Reue gilt seiner Liebe zu dem Modell, das er über fünfzehn Jahre immer wieder gemalt hat: Sara, die Tochter eines Bergmanns an der Nordküste des Lake Superior...